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中國玻璃纖維/復合材料行業2015年經濟運行分析

 2016-02-26 玻纖/復材協會 中國國際復合材料展覽會
捷書喜報賀乙未,玻纖復材耀中華
——中國玻璃纖維∕復合材料行業2015年經濟運行分析

  2015年,世界經濟持續調整變革,隨著中國經濟步入新常態,轉型升級亦潛入深水區;昂首前進的中國玻璃纖維/復合材料行業迎風招展、持續向好,在建材行業中成為獨樹一幟的增長亮點,為“十三五”規劃的啟程奏響了強音!

一、2015年經濟運行情況
(一)行業經濟效益 
  2015年,1197家規模以上玻纖/復材企業實現:主營業務收入2617.2億元,同比增長10.1%;利潤總額183億元,同比增長10.2%。在建材行業整體效益下滑的形勢下,玻纖/復合材料的逆勢增長表現得格外搶眼。
  2015年,規模以上企業銷售費用58.2億元,同比增長6.9%;管理費用85.6億元,同比增長11%;財務費用35.7億元,同比增長4.2%。行業資產總額約為1901.5億元,負債總額約為931億元,存貨150.3億元,其中產成品83.9億元。
2015年,規模以上企業固定資產投資441.22億元,增幅高達23%。企業管理更為理性,加大生產線技術改造和調整產品結構力度,優化生產成本,積極進行轉型升級;環保意識加強,節能減排深入推進。同時部分企業進行了機器換人、自動化改造,建設智慧工廠,開啟了玻纖復材行業工廠生產、管理信息化、自動化、智能化的新時代。 
 (二)玻璃纖維行業
1、產能結構持續優化
  2015年,全行業玻璃纖維紗323萬噸,同比增長4.87%,全年增速較2014年回落。其中池窯紗產量304.5萬噸,同比增長6.73%,占玻纖紗總產量的94.27%,較去年繼續增長1.6個百分點;坩堝拉絲產量18.5萬噸,同比下降18.5%,近年來球窯產能規模萎縮,代鉑坩堝紗產能逐步減少。在市場調節和全行業努力下,玻纖紗產能持續優化。
 
   在行業政策引導和市場調節的雙向作用下,全行業成功扭轉了玻纖紗產能過快增長的勢頭。“十二五”規劃期間,玻纖紗產量一直保持與國民經濟同步增長,企業針對市場進行應用研究并逐步調整產品結構,優化生產成本。自2014年始,大部分玻纖企業實現了量價齊升,利潤大幅提升。玻纖紗產品供求關系良好,市場需求穩定,產能利用率高位運行。下游風電、熱塑產品等應用領域的需求增長使行業呈現良好景氣度。受下游電子通訊、建筑需求持續疲軟的影響,電子紗、網布仍舊勢弱。
 
2、進口產品結構優化
  2015年,玻璃纖維及制品進口數量23.3萬噸,同比下降4.8%;進口額8.88億美元,同比下降8.7%。玻璃纖維及制品進口均價3808.78美元/噸,同比下降4%。
  隨著國內風電及其他細分市場需求的波動,進口玻纖制品的結構也在發生變化。玻璃纖維粗紗進口量5.8萬噸,同比增長90.06%,進口均價從2015年5月份開始持續漲價,到12月達到1221.58美元/噸,同比增長37.94%。與粗紗進口量大幅上漲形勢相反的是,玻璃纖維細紗進口數量2.17萬噸,同比下降52.77%,均價提至4068美元/噸,同比增長41.43%。進口細紗在年底突破4000美元/噸的均價。玻璃纖維薄片(巴厘紗)進口量2206噸,同比增長126.73%,進口均價降至5656美元/噸,較去年同期下降了43.9%。
 

3、出口數量回落,貿易順差11.63億美元
  2015年玻纖及制品出口數量124.9萬噸,同比下降3.2%;出口額20.5億美元,同比下降0.7%;出口均價1640.86美元/噸,同比增長2.6%。貿易順差11.63億美元,同比增長6.4%?! ?br />  玻璃纖維粗紗出口量56.05萬噸,同比下降4.1%,出口均價972.4美元/噸,低于進口均價249美元/噸。玻璃纖維細紗出口量4.23萬噸,出口金額0.9億美元,出口均價2130.5美元/噸,較前幾個月有所回落,但仍高于去年同期價格。深加工制品出口方面,各主要產品仍保持增長勢頭,且出口價格均有所增長。

 (三)纖維增強復合材料行業
  隨著風電、軌道交通、城市基建、環保等領域的市場需求增加,帶動復合材料制品市場持續升溫。2015年,纖維增強塑料制品全行業總產量約為456.71萬噸,同比增長5.36%。其中,纖維增強熱固性產品產量為280.31萬噸,同比增長3.06%;纖維增強熱塑性產品產量為176.4萬噸,同比增長9.23%。

 
1、 熱塑性復合材料制品 
  熱塑性復合材料因其制件成型周期短、沖擊強度高等特性得到市場認可,隨著汽車、高鐵、電子電氣等領域的需求日益增加,熱塑性復合材料蓬勃發展。國內熱塑性復合材料仍延續了前兩年的發展速度,在復合材料制品總量中的比例保持逐年穩定增長趨勢,占國內纖維增強塑料制品行業總產量的38.6%。其中工程塑料產量146.4萬噸,同比增長8.44%,仍是熱塑性復合材料制品的主要類型。近年來隨著GMT、LFT、LFT-D及CFT相關工藝與裝備的逐步成熟,其產量和應用規模正在快速增長。重點玻纖企業加大對熱塑性增強紗的研發與生產力度,以滿足下游市場需求。各大裝備企業加強對熱塑復合材料成型工藝及裝備的生產與研發。

2、纏繞制品
  2015年纏繞制品總產量75.08萬噸,同比增長5%。產品主要包括輸(排)水管類產品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等。近年來雙壁儲油罐、大型儲罐得到重點研發與應用拓展,尤其連云港中復、勝利新大等單位在大型玻璃鋼儲罐的生產技術方面取得突破,整體纏繞成型了一批容積在5000立方以上的特大型儲罐,用于化工、食品釀造等領域。隨著復合材料行業快速發展,復合材料設備國產化的需求越來越多,各裝備廠加大了對纏繞設備的研發。近兩年具有自動化程度高、產品質量穩定、綠色環保的連續纏繞工藝得到快速發展。

3、拉擠制品
  2015年復合材料拉擠制品產量約30.56萬噸,同比增長5%。產品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產品,橋梁、隧道、地鐵疏散平臺等基礎設施建設用型材產品,以及化工防腐、體育設施等領域的制品。近年來,聚氨酯拉擠型材成為研發熱點——聚氨酯樹脂體系應用于拉擠成型工藝,具有更短成型周期,生產率高,生產現場無苯乙烯揮發等優點,產品包括聚氨酯拉擠窗框、聚氨酯軌道枕木、聚氨酯梯子等。

4、SMC/BMC制品
  2015年SMC(片狀模塑料)和BMC(團狀模塑料)制品產量約36.21萬噸,同比增長2%。SMC/BMC制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域,產品主要包括SMC/BMC模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。此外,壓制板材類產品近年異軍突起,尤其是夾層板類產品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長,成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。

5、連續板材制品
  2015年連續板材類制品產量17.71萬噸,同比增長10%。連續板材類產品,尤其是采光板類產品在汽車廂體板、工業廠房、農牧業等領域受到越來越多的關注。

6、風電復合材料制品
  2015年,以風電葉片為主體的液體模塑成型制品產量37.23萬噸,同比增長高達38%。
  受風電上網電價的調整的影響,2015年我國風電新增裝機容量達到歷史最高水平。據中國可再生能源學會風能專委會初步統計,2015年中國風電新增裝機3050萬千瓦,占全球新增裝機量48.4%。截至2015年底,中國累計裝機達到14510.4萬千瓦,占全球33.6%市場份額。隨著近年風電市場的快速發展,對風電復合材料制品的材料性能、結構、工藝和技術指標要求越來越高,如對高性能玻纖、高模量玻纖織物的使用和生產工藝的優化,葉片一體化成型技術的應用進一步推動了風電產業的發展。近日,中復連眾連云港葉片工廠MES系統(生產執行系統)正式上線運行,標志著葉片生產管理邁入數字化管理時代。
鑒于空氣嚴重污染以及應對氣候變化,清潔能源逐步取代化石能源已經成為我國能源消費的基本國策。原材料及葉片企業要在推進高性能復合材料在風電領域中的應用、以及滿足未來風電大型化、智能化、輕量化發展需求方面下功夫,同時關注風電“十三五”規劃及相關產業政策,及時調整運營思路。



7、手糊成型工藝制品
  2015年手糊成型工藝制品產量83.52萬噸,同比下降10%,在纖維增強塑料制品行業總產量的比重下降到18%。手糊成型工藝生產效率低、操作者技術水平對制品質量穩定性影響大,適用于做小批量、多品種的異型產品,其他可用機械化、自動化生產設備替代。

 
二、未來走勢與發展建議
1、理性發展,有序增長
  我國玻璃纖維行業經過高速發展階段、金融危機震蕩以及產業政策調整后,目前已進入穩定增長期,整個行業的發展更為理性,新增產能增速放緩,企業更傾向于產品結構的調整,注重差異化發展,提升產品質量和附加值水平,而復合材料應用領域的拓展成為推動玻纖行業增長與發展的引擎,產能有序增長,禁止盲目建設。今后總產能仍需控制,行業準入條件要嚴格執行。增強企業的自律意識和行業大局觀,堅決打擊陶土玻璃纖維及其制品、陶土玻纖增強復合材料制品,堅決抵制低價競標和惡性競爭,維護行業健康有序的競爭和發展秩序。

2、規劃、戰略必不可少
  2015年建材行業增速回落,行業效益嚴重下滑。在這種嚴峻的經濟形勢下,中國巨石、泰山玻纖、中復連眾、勝利新大等企業卻逆勢增長,效益大幅提升;中小企業如華源新材通過嚴謹規劃、科學生產,提升了企業的核心競爭力。社會各界對玻纖/復合材料行業給予高度重視。同時隨著新三板市場的逐漸成熟,被越來越多的中小企業接受,2015年不少玻纖/復合材料企業成功在新三板著陸,以更規范的管理迎接時代的洗禮。龍頭企業的力量固然不可忽視,數量眾多的中小玻纖/復合材料企業更應該做好謀局部篇的工作,以專補全、以小補大、專精致勝。通過差異化經營,避開大企業的規?;偁?,避開其它企業的的同質化競爭,從而徹底甩開低成本競爭市場。一年之計在于春,企業如何降本增效、如何把握時代給予的發展機遇,一定要量體裁衣,制定適合自身企業發展的規劃戰略,有的放矢,科學發展。

3、提升標準體系,引導實
 施品牌化發展
  提高現有標準體系的內在和應用性能指標,規范行業和市場秩序。加快新產品標準的制定出臺,保障新產品開發與應用。努力提高標準國際化水平,積極參與國際標準化活動,增強國際話語權。重視企業標準,引導企業實施品牌化發展。以優化產業結構和市場結構為導向,積極建立和發展協會標準體系。將部分先進企業標準上升為行業標桿,引導行業不斷發展進步。

4、智能制造,綠色生產
  國家工業和信息化部今年公布了2015年智能制造試點示范項目名單,泰山玻璃纖維有限公司“玻璃纖維智能工廠試點示范”項目成為全國首批入選項目,為玻纖行業節能降耗、智能控制、綠色發展等發揮了良好的示范帶頭作用。高度自動化、信息化的生產線樹立了玻纖行業“中國制造”的良好形象。巨石集團也通過機器換人和自動化改造,全力打造智慧工廠,實現了信息化系統的實時自動管理。江蘇長海采用智能化生產設備,替代了人工操作,對關鍵性的數據和設備的運行狀態進行自動化監測,同時對物流系統和倉儲體系進行了自動化升級。此外,復合材料格柵自動生產線、機器人纏繞機、全自動化氣瓶FW生產線均已推向市場,未來風電市場也在探索建設智能風場,下游應用領域對復合材料行業機械化、自動化、智能化裝備提出了要求。“推進兩化融合,建立智能工廠”是行業發展的必然趨勢。
  在后金融危機影響及國內各行各業轉型升級的大環境下,纖維復合材料行業“十二五”規劃已經轟轟烈烈收官,“十三五”規劃悄然掀開歷史篇章。2016年全行業要確保銷售額、利潤增長10%,開發新產品,拓寬新市場。新時期的纖維復合材料行業,需要我們的智慧與魄力對其進行謀局部篇,行業發展之舵必須牢牢掌握在我們手中,科學規劃,穩扎穩打,向行業“十三五”規劃制定的目標進軍!

 中國玻璃纖維工業協會   中國復合材料工業協會  
二〇一六年二月二十二日 
 

  
本文最后更新時間: 2016-02-29 13:43:36         閱讀次數: 4672
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